SmartOffice Anywhere (MOD)

SmartOffice Anywhere надає фахівцям на ходу швидкий доступ до критичних даних клієнта, зустрічей та завдань.

Це остаточний мобільний інструмент управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) для користувачів Android, створений спеціально для страхових агентів, фінансових консультантів та інших фахівців у сфері фінансових послуг.

Потрібен обліковий запис SmartOffice; Відвідайте www.ebixcrm.com для отримання додаткової інформації.

За допомогою SmartOffice Anywhere у вас є необхідні інструменти для продуктивної роботи, незалежно від того, де ваш бізнес бере вас.

1. Контакти: пошук контактної інформації клієнта; швидко дзвонити або надсилати електронну пошту; використовувати інтеграцію карт для того, щоб вчасно дістатися до зустрічей клієнтів.

2. Призначення: Будьте в курсі зустрічей, дзвінків та інших зустрічей.

3. Завдання: Візьміть під свій контроль щоденний список завдань і відстежуйте виконані завдання.

4. Примітки. Запишіть нотатки про взаємодію з клієнтом за допомогою клавіатури або функції голосового введення пристрою.

5. Продуктивність: Виміряйте щоденну продуктивність з точки зору виконання завдань, запланованих та призначених годин, а також за допомогою панелі інструментів.

6. Страхування та інвестиції: Переглянути детальну інформацію про страхові поліси та інвестиції клієнтів для кращого розуміння фінансів та потреб клієнтів; відстежувати статус нового бізнесу, включаючи цитати та ілюстрації.